アニマルオフィスの顧客管理機能アニマルオフィスには、日々の取引先情報を正確に管理できる「顧客管理機能」が搭載されています。単なる住所録的な管理にとどまらず、案件・見積・受注・請求までを一気通貫で紐づけて管理できるため、情報共有もスムーズに行えます。%3Ciframe%20width%3D%22560%22%20height%3D%22315%22%20src%3D%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F-NS6nCMc0Cg%3Fsi%3D_WlSoY1PGNcJfQZF%22%20title%3D%22YouTube%20video%20player%22%20frameborder%3D%220%22%20allow%3D%22accelerometer%3B%20autoplay%3B%20clipboard-write%3B%20encrypted-media%3B%20gyroscope%3B%20picture-in-picture%3B%20web-share%22%20referrerpolicy%3D%22strict-origin-when-cross-origin%22%20allowfullscreen%3D%22%22%3E%3C%2Fiframe%3E取引先情報の登録項目取引先ごとに、以下のような詳細情報を登録できます。取引先名（例：株式会社サンプル商事）取引先コード（管理番号：C001など）自社担当者（社内の担当者を選択）取引先担当者の部署・役職・氏名（例：営業部・課長・山田太郎）所在地情報（郵便番号・都道府県・住所1・住所2）連絡先情報（電話番号・FAX番号・メールアドレス・CCメールアドレス）取引先タイプ（得意先・仕入先）社内メモ（商談履歴や注意点などを自由に記録可能）案件・見積・受注・請求を顧客単位で紐づけ管理アニマルオフィスの顧客管理機能は、単なる名簿管理を超えて「売上に直結する業務」を一元化できる点が特徴です。顧客に紐づく案件管理商談やプロジェクトごとに進捗を管理し、次のアクションを明確にします。顧客に紐づく見積管理発行した見積書を顧客ごとに整理し、履歴として蓄積できます。過去の見積条件をすぐに参照できるため、リピート対応や価格交渉の効率化に役立ちます。顧客に紐づく受注管理FAX・メール・システム入力など、複数チャネルから受けた受注情報を顧客単位で管理できます。誰がどの案件を受注したかが明確になることで、ミスや漏れを防止します。顧客に紐づく請求管理発行した請求書を顧客単位で紐づけて管理できるため、入金状況の確認や取引先ごとの売掛管理が容易になります。経理業務の効率化と精度向上を同時に実現します。CSVインポート／エクスポート対応既存の顧客情報をアニマルオフィスに取り込む際は、CSV形式で一括インポートが可能です。これにより、導入初期の登録作業にかかる負担を軽減できます。また、管理している顧客情報をCSVでエクスポートすることも可能です。まとめアニマルオフィスの顧客管理機能は、取引先の基本情報から、案件・見積・受注・請求といった実務に直結するデータまでを一元的に紐づけて管理できる点が大きな特長です。これにより、営業部門は顧客への対応力を高め、管理部門は業務効率を改善し、経営層は取引先ごとの収益性を迅速に把握できます。