他社からの乗り換えサポート
他システムからのデータ移行をサポート。CSV 取り込み機能で、商品マスタ・顧客データ・在庫情報をスムーズに移行できます。
取引先管理の課題
長年の取引で蓄積された取引先情報。
担当者の頭の中やバラバラのファイルに散在していませんか。
取引先情報が属人化している
「この取引先の締日いつだっけ？」「担当者変わった？」
ベテラン社員に聞かないとわからない情報が多く、
担当者不在時に対応が止まってしまう。
単価・条件がバラバラに管理されている
取引先ごとの特別単価、掛け率、支払条件…
エクセルや紙のメモに分散していて、
見積や請求のたびに確認作業が発生する。
取引履歴が追えない
「この取引先、前回何を注文した？」
過去の取引を確認するのに、受注データや請求書を
ひとつずつ探さないといけない。
強み
アニマルオフィスの強み
すべての取引先情報を集約し、営業活動をサポートします。
基本情報管理
取引先情報をまとめて登録
会社名、住所、電話番号、メールアドレス——
取引先の基本情報を一画面に集約。
担当者が変わっても、必要な情報にすぐアクセスできます。
- 会社情報・連絡先を一元管理
締日・支払条件管理
請求業務をスムーズに
取引先ごとの締日、支払期日、支払方法を登録。
請求書作成時に自動で反映され、
締日ごとの請求処理がスムーズになります。
- 締日（末締め、20日締めなど）を設定
- 支払サイト・支払方法を管理
取引履歴の一元表示
過去の取引を即座に確認
取引先画面から、過去の見積・受注・請求を一覧表示。
「前回と同じ内容で」の依頼にも即座に対応でき、
取引の経緯を把握した提案ができます。
- 見積・受注・請求履歴を時系列表示
- 取引金額の推移を可視化
機能一覧
取引先管理の機能一覧
取引先管理を効率化する機能が揃っています
複数担当者管理
取引先の担当者を複数登録。部署・役職・連絡先を管理し、適切な担当者へのアプローチが可能になります。
複数納品先管理
本社以外の納品先（支店・倉庫・直送先）を登録。受注時に納品先を選択でき、配送ミスを防ぎます。
自社担当者設定
取引先ごとに自社の担当営業を設定。担当別の取引先一覧や、売上集計に活用できます。
タグ・分類機能
「重要顧客」「新規」「エリア別」など、タグで取引先を分類。ターゲットを絞った営業活動に便利です。
与信管理
取引先ごとに与信限度額を設定。売掛残高が限度額に近づくとアラート表示し、リスク管理をサポートします。
一括インポート
CSV・Excelから取引先データを一括登録。既存システムからの移行がスムーズに行えます。
機能ハイライト
機能一覧
商売に必要な機能がオールインワン。
ご状況に応じたさまざまなプランをご用意しています。
商品作成・編集
商品一覧（バリエーション単位表示）
商品分類（3 階層）
商品バリエーション（サイズ・色・容量・素材）
得意先別単価・数量別単価
仕入情報（複数仕入先・デフォルト仕入先）
カスタム項目（300 項目超）
JAN コード登録（CSV 一括取込対応）
商品画像登録
部品管理（生産管理オプション）
一括インポート
得意先・仕入先の一元管理
売掛・買掛の統合管理
担当者管理（複数担当・役職・部署）
ランク管理（ランク別単価）
分類・タグ（業種・業態・地域・営業エリア）
端数処理ルール（切捨・切上・四捨五入）
締日・締日単位（1 ヶ月内 複数締日）
複数納入先（本社請求・支店納品）
請求書発行設定
振込元口座・銀行口座
支払月・支払日（締切→支払日 自動算出）
FB データ出力（全銀協フォーマット）
入庫倉庫の標準設定
Animal EDI 連携（ログイン情報管理）
在庫一覧（倉庫切替・日付指定・列カスタム）
現在庫・受注残・発注残・予定在庫
計算在庫（入荷予定 − 出荷予定）
安全在庫アラート（商品ごと閾値設定）
在庫評価（移動平均・最終仕入原価・先入先出）
過去日付で在庫評価
一括発注（在庫一覧から発注書作成）
在庫履歴（受注・発注紐づく時系列追跡）
棚卸（絞り込み・原票出力・CSV 取込・差異確認）
在庫調整（増減・倉庫間移動・履歴）
複数拠点・棚番管理
バーコードスキャナー（スマートフォン）
見積書作成・PDF 発行・メール送信
見積期限（作成日 + 30 日 初期値）
単価自動反映（得意先別→ランク→数量別→標準）
見積書プレビュー & PDF ダウンロード
社内独自帳票テンプレート
受注書にワンクリック変換
受注管理（Excel 近似 UI・連続入力）
マルチチャネル受注（FAX・メール・EC・API）
明細単位で在庫・粗利 リアルタイム表示
在庫ステータス色分け（緑・赤・黄・グレー）
納品区分（自社配送・直送・業者配送）
受発注同時機能（受注→発注書 一括変換）
納品書発行・メール送信
カスタム項目（業種・業務別）
出荷処理（全量出荷・部分出荷・分納）
複数出荷をまとめた請求書発行
税計算（外税・内税・インボイス・軽減税率）
決済方法マスタ（振込・現金・手形・電子記録債権）
請求書プレビュー & PDF
請求書メール送付（送信履歴）
クイック入金処理（手数料控除）
複数請求書への入金按分
売掛一覧（取引先別残高・前月末残高）
入金消込
部門別集計
発注書作成（直送・案件・補充の各パターン）
仕入先テンプレート（メール文面・CC・添付）
FAX 送付（仕入先 FAX 番号 自動セット）
発注書メール送付
発注書プレビュー & PDF
仕入計上（発注データ自動引き当て）
複数発注の集約（1 請求書に統合）
買掛残高一覧（仕入先別・期間別）
出金登録（一括支払・個別支払）
締日・支払サイト管理
仕入先マスタ・仕入単価管理
入荷検品
発注点アラート
受注集計（Excel ピボット感覚の分析テーブル）
グルーピング（多階層・ドラッグ & ドロップ）
列内容に応じた専用フィルタ
列のカスタマイズ（20 種以上）
選択範囲を CSV / Excel 出力
グラフタイプを後から自由切替（棒・円・パイ・ライン）
売上分析（推移・月次・期間・3 カ年比較）
顧客売上分析（推移・粗利・粗利率）
商品売上分析（推移・粗利・粗利率）
ABC × 出荷頻度分析（9 分類）
AI 分析レポート（重点施策の自動提案）
見込客と取引先を分けて管理
営業リスト（用途別・進捗管理）
タグ管理（複数タグ・絞り込み）
担当者割り当て
部署・役職管理
住所・エリア管理
カスタム項目（自社の営業プロセスに合わせ自由追加）
CSV 一括取込（名刺データ・20 項目超）
ワンクリックで取引先（得意先）に昇格
データ出力（CSV・Excel）
見積・受注・発注・仕入・原価を案件で束ねる
案件一覧（ステータス・粗利状況を一画面で）
案件詳細（基本情報・集計原価・帳票一覧）
予測粗利 vs 実原価のリアルタイム比較
ステータス・受注確度管理
担当者・期間管理
帳票一覧（見積・受注・発注・請求の再発行）
ファイル管理（Google Drive・Dropbox URL リンク）
カスタム項目
FAX 注文書 AI 自動読取（商品コード・数量・納期）
手書き文字認識
傾き・汚れ補正
商品マスタ自動紐付け
受注画面アップロード（複数同時・1 ファイル 25MB）
原本 PDF プレビュー（読取箇所ハイライト）
精度の色分け表示
マスタ検索機能
得意先別単価 自動適用
一括アップロード
出力項目カスタマイズ
REST API（OpenAPI 仕様準拠）
自社 EC・モール連携（楽天・Amazon・インフォマート）
生成 AI 連携（Claude Code・Cursor）
AI エージェント・社内チャットボット（Slack・Teams）
会計ソフト連携（freee・マネーフォワード）
BI ツール連携（Tableau・Looker Studio・Metabase）
Web EDI（取引先からの直接発注）
FAQ
得意先・取引先管理について、
導入前によくいただくご質問をまとめました。
得意先・仕入先・支払先・納入先を 1 つの取引先マスタで一元管理できます。同じ会社が得意先かつ仕入先という運用も種別の組み合わせで自然に扱え、売掛と買掛も統合管理されます。本社請求・支店納品といった複数納入先の登録、業種・業態・地域・営業エリアによる分類タグもそのままセットでき、取引先情報の重複入力をなくせます。
得意先別単価・数量別単価・ランク別単価の 3 階層に対応しています。見積・受注の入力時には「得意先別 → ランク → 数量別 → 標準」の優先順位で単価が自動反映されるため、現場の担当者が単価表を見ながら手入力する必要がありません。得意先のランクを変更すれば、その瞬間から新規明細に適用される単価も自動で切り替わります。
取引先ごとに複数の担当者（役職・部署付き）、複数納入先、請求書発行設定、振込元口座、締日・支払月・支払日まで登録できます。1 ヶ月内に複数の締日を持つ得意先や、本社で請求書を受け取り支店に納品するパターンにも対応します。締日から支払日を自動算出するため、買掛・支払の管理も取引先設定だけで自動化されます。
取引先マスタにはカスタム項目を自由に追加でき、自社の業務に必要な情報を取引先ごとに保持できます。与信限度額、訪問頻度、契約書番号、担当営業エリア、業界特有の取引区分など、現場の運用に合わせた項目をそのまま管理できます。追加した項目は集計・探索（BI）の絞り込み軸としても使えるため、データの活用先まで広がります。
Excel・CSV からの一括インポートで取引先マスタを登録・更新できます。担当者・複数納入先・締日・支払条件もまとめて取り込み可能で、既存システムからの乗り換え時に手入力で再投入する必要はありません。項目マッピングや既存帳票の整理を含めた移行は有償の導入サポートオプションでも支援しており、件数や内容に応じて個別にご相談いただけます。
