カスタム項目とは何ですか？

カスタム項目は、見込客・案件・受注・取引先・商品に独自の入力欄を追加できる機能です。業界名・予算・管理コードなど、自社業務に必要な情報を自由に定義できます。

どの機能にカスタム項目を追加できますか？

以下の5つの機能にカスタム項目を追加できます。

• 見込客（設定 > 見込客設定 > カスタム項目）
• 案件（設定 > 案件設定 > カスタム項目）
• 受注（設定 > 受注設定 > カスタム項目）
• 取引先（設定 > 取引先設定 > カスタム項目）
• 商品（設定 > 商品設定 > カスタム項目）

カスタム項目のデータはどこに表示されますか？

追加したカスタム項目は、各レコードの入力フォームや詳細画面に表示されます。一覧画面でも列として表示されます。