他社からの乗り換えサポート
他システムからのデータ移行をサポート。CSV 取り込み機能で、商品マスタ・顧客データ・在庫情報をスムーズに移行できます。
案件管理の課題
担当者の頭の中にしかない商談状況。
引き継ぎのたびに情報が抜け落ち、機会損失につながっていませんか。
案件状況が属人化している
「あの案件、今どうなってる？」と聞かないとわからない。
担当者が不在だと、得意先への対応が止まってしまう。
商談の進捗がブラックボックス化している。
フォロー漏れで失注
見積を出したまま放置、連絡するタイミングを逃した——
忙しさに追われて、フォローすべき案件を見落とし、
気づいたら競合に取られていた。
関連書類がバラバラ
見積書、提案資料、議事録…案件に関する書類が
メール、フォルダ、デスクトップに散在。
必要な資料を探すだけで時間がかかる。
強み
アニマルオフィスの強み
システム化により、商談の可視化と成約率アップを実現します。
ステータス・確度管理
案件の進捗を一目で把握
「商談中」「見積提出」「内示」「受注」「失注」など、
自社の営業フローに合わせたステータスを設定。
受注確度も管理でき、注力すべき案件が明確になります。
- ステータスを自由にカスタマイズ
- 受注確度（高・中・低）で優先度を可視化
帳票との連結
案件に紐づく書類を一元管理
案件に紐づく見積書・受注書・請求書を自動でリンク。
「この案件の見積書どれだっけ？」を探す手間がなくなり、
取引履歴を時系列で追えます。
- 見積書・受注書・請求書を自動紐付け
- 案件ごとの売上金額を自動集計
ファイル添付
提案資料も議事録もまとめて保存
案件に関連するドキュメントやURLを複数登録。
提案資料、議事録、得意先からの要望書など、
必要な情報をひとつの案件画面に集約できます。
- PDF・Excel・画像など複数ファイル対応
- URLリンクの登録も可能
機能ハイライト
その他の便利な機能
営業活動を効率化する機能が揃っています
案件一覧表示
全案件を一覧で表示し、ステータス・担当者・金額でフィルタリング。対応が必要な案件をすぐに見つけられます。
担当者別管理
案件ごとに担当者を設定。担当者別の案件一覧や、売上見込みの集計が可能です。
得意先紐付け
案件を得意先マスタと紐付け。得意先ごとの商談履歴を時系列で確認できます。
メモ・コメント
案件ごとにメモを残せます。商談の経緯や得意先の要望を記録し、チームで情報共有。
流入経路管理
「展示会」「紹介」「Web問い合わせ」など、案件の流入経路を記録。効果的な集客チャネルを分析できます。
CSV出力
案件データをCSV出力。社内報告や営業会議の資料作成に活用できます。
機能ハイライト
機能一覧
商売に必要な機能がオールインワン。
ご状況に応じたさまざまなプランをご用意しています。
商品作成・編集
商品一覧（バリエーション単位表示）
商品分類（3 階層）
商品バリエーション（サイズ・色・容量・素材）
得意先別単価・数量別単価
仕入情報（複数仕入先・デフォルト仕入先）
カスタム項目（300 項目超）
JAN コード登録（CSV 一括取込対応）
商品画像登録
部品管理（生産管理オプション）
一括インポート
得意先・仕入先の一元管理
売掛・買掛の統合管理
担当者管理（複数担当・役職・部署）
ランク管理（ランク別単価）
分類・タグ（業種・業態・地域・営業エリア）
端数処理ルール（切捨・切上・四捨五入）
締日・締日単位（1 ヶ月内 複数締日）
複数納入先（本社請求・支店納品）
請求書発行設定
振込元口座・銀行口座
支払月・支払日（締切→支払日 自動算出）
FB データ出力（全銀協フォーマット）
入庫倉庫の標準設定
Animal EDI 連携（ログイン情報管理）
在庫一覧（倉庫切替・日付指定・列カスタム）
現在庫・受注残・発注残・予定在庫
計算在庫（入荷予定 − 出荷予定）
安全在庫アラート（商品ごと閾値設定）
在庫評価（移動平均・最終仕入原価・先入先出）
過去日付で在庫評価
一括発注（在庫一覧から発注書作成）
在庫履歴（受注・発注紐づく時系列追跡）
棚卸（絞り込み・原票出力・CSV 取込・差異確認）
在庫調整（増減・倉庫間移動・履歴）
複数拠点・棚番管理
バーコードスキャナー（スマートフォン）
見積書作成・PDF 発行・メール送信
見積期限（作成日 + 30 日 初期値）
単価自動反映（得意先別→ランク→数量別→標準）
見積書プレビュー & PDF ダウンロード
社内独自帳票テンプレート
受注書にワンクリック変換
受注管理（Excel 近似 UI・連続入力）
マルチチャネル受注（FAX・メール・EC・API）
明細単位で在庫・粗利 リアルタイム表示
在庫ステータス色分け（緑・赤・黄・グレー）
納品区分（自社配送・直送・業者配送）
受発注同時機能（受注→発注書 一括変換）
納品書発行・メール送信
カスタム項目（業種・業務別）
出荷処理（全量出荷・部分出荷・分納）
複数出荷をまとめた請求書発行
税計算（外税・内税・インボイス・軽減税率）
決済方法マスタ（振込・現金・手形・電子記録債権）
請求書プレビュー & PDF
請求書メール送付（送信履歴）
クイック入金処理（手数料控除）
複数請求書への入金按分
売掛一覧（取引先別残高・前月末残高）
入金消込
部門別集計
発注書作成（直送・案件・補充の各パターン）
仕入先テンプレート（メール文面・CC・添付）
FAX 送付（仕入先 FAX 番号 自動セット）
発注書メール送付
発注書プレビュー & PDF
仕入計上（発注データ自動引き当て）
複数発注の集約（1 請求書に統合）
買掛残高一覧（仕入先別・期間別）
出金登録（一括支払・個別支払）
締日・支払サイト管理
仕入先マスタ・仕入単価管理
入荷検品
発注点アラート
受注集計（Excel ピボット感覚の分析テーブル）
グルーピング（多階層・ドラッグ & ドロップ）
列内容に応じた専用フィルタ
列のカスタマイズ（20 種以上）
選択範囲を CSV / Excel 出力
グラフタイプを後から自由切替（棒・円・パイ・ライン）
売上分析（推移・月次・期間・3 カ年比較）
顧客売上分析（推移・粗利・粗利率）
商品売上分析（推移・粗利・粗利率）
ABC × 出荷頻度分析（9 分類）
AI 分析レポート（重点施策の自動提案）
見込客と取引先を分けて管理
営業リスト（用途別・進捗管理）
タグ管理（複数タグ・絞り込み）
担当者割り当て
部署・役職管理
住所・エリア管理
カスタム項目（自社の営業プロセスに合わせ自由追加）
CSV 一括取込（名刺データ・20 項目超）
ワンクリックで取引先（得意先）に昇格
データ出力（CSV・Excel）
見積・受注・発注・仕入・原価を案件で束ねる
案件一覧（ステータス・粗利状況を一画面で）
案件詳細（基本情報・集計原価・帳票一覧）
予測粗利 vs 実原価のリアルタイム比較
ステータス・受注確度管理
担当者・期間管理
帳票一覧（見積・受注・発注・請求の再発行）
ファイル管理（Google Drive・Dropbox URL リンク）
カスタム項目
FAX 注文書 AI 自動読取（商品コード・数量・納期）
手書き文字認識
傾き・汚れ補正
商品マスタ自動紐付け
受注画面アップロード（複数同時・1 ファイル 25MB）
原本 PDF プレビュー（読取箇所ハイライト）
精度の色分け表示
マスタ検索機能
得意先別単価 自動適用
一括アップロード
出力項目カスタマイズ
REST API（OpenAPI 仕様準拠）
自社 EC・モール連携（楽天・Amazon・インフォマート）
生成 AI 連携（Claude Code・Cursor）
AI エージェント・社内チャットボット（Slack・Teams）
会計ソフト連携（freee・マネーフォワード）
BI ツール連携（Tableau・Looker Studio・Metabase）
Web EDI（取引先からの直接発注）
FAQ
案件・商談管理について、
導入前によくいただくご質問をまとめました。
案件ごとにステータス・受注確度・担当者・期間を管理でき、案件一覧画面でステータスと粗利状況を一画面で俯瞰できます。案件詳細では基本情報・集計原価・関連帳票が 1 画面にまとまり、見込みのパイプラインや担当者別の進捗を可視化できます。集計・探索（BI）と組み合わせれば、受注確度別の予測売上集計も行えます。
案件に紐づく見積・受注・発注・仕入のデータから、予測粗利と実原価をリアルタイムで比較できます。見積を作った時点での想定原価と、実際に発生した仕入原価の差を案件詳細で常時確認できるため、進行中の案件が赤字に転がる前に手を打てます。商品別・得意先別の粗利分析と組み合わせれば、案件の傾向まで掴める構成です。
案件は見積・受注・発注・仕入・原価をまとめて束ねる箱として機能し、関連する帳票はすべて案件詳細の帳票一覧から再発行・確認できます。1 つの案件に複数回の見積改訂や追加発注が発生する卸売・製造の運用でも、過去のやりとりが分散せずに残ります。担当者交代時の引き継ぎでも、案件単位で履歴をまとめて引き渡せます。
案件ごとに、Google Drive や Dropbox の URL リンクを使ったファイル管理に対応しています。図面・仕様書・先方からの発注書 PDF・社内打ち合わせメモなどを案件詳細から直接呼び出せるため、フォルダの場所を探す手間が省けます。既存のファイル管理運用（共有フォルダや SharePoint）を残したまま、案件と紐づけて整理できる構成です。
案件管理は Pro プラン（月額 125,000 円〜・15 名から）でご利用いただける機能です。Starter プランでは見積・受注・発注を個別に管理する形になります。7 日間の無料トライアル期間中は Pro 相当の機能をすべて制限なくお試しいただけますので、進行中の案件を実際に登録して、現場の運用イメージを掴んでから決裁にあげていただけます。
