他社からの乗り換えサポート
他システムからのデータ移行をサポート。CSV 取り込み機能で、商品マスタ・顧客データ・在庫情報をスムーズに移行できます。
見込客管理の課題
せっかく集めた見込客リスト、活用できていますか。
情報が散在していると、営業のチャンスを逃してしまいます。
名刺が机の中で眠っている
展示会やセミナーで集めた名刺が整理されないまま放置。
「あの会社、連絡しようと思ってたのに」と気づいたときには、競合に先を越されていた。
見込客情報がバラバラ
名刺はファイル、問い合わせはメール、紹介案件はメモ…
見込客の情報が各担当者に分散していて、会社として誰にアプローチしているのか把握できない。
フォロー優先度がつけられない
見込客が増えても、全員に同じ対応をするのは非効率。
「今すぐ客」と「そのうち客」の区別がつかず、本来注力すべき見込客へのアプローチが後回しになる。
強み
アニマルオフィスの強み
散在する見込客情報を一元化し、
商談化までの動きを 1 画面で追えるようにします。
タグ機能
見込客を自由に分類
「展示会来場者」「資料請求」「紹介案件」「要フォロー」など、
自由にタグを作成して見込客を分類。
複数のタグを組み合わせて、ターゲットを瞬時に絞り込めます。
- タグの色分けで視覚的に分類
- 複数タグでの絞り込み検索
カスタム項目
自社に必要な情報を管理
標準の項目（会社名・担当者名・連絡先）に加え、
「業界」「導入予定時期」「予算規模」など、
自社の営業に必要な項目を自由に追加できます。
- テキスト・選択肢・日付など多様な項目タイプ
- 項目の表示/非表示を柔軟に設定
一括インポート
既存リストをそのまま活用
CSV・Excelから見込客データを一括登録。
展示会の来場者リストや、既存のエクセル管理データを
そのまま取り込めます。
- CSV・Excel形式に対応
- 項目のマッピングを柔軟に設定
機能ハイライト
その他の便利な機能
見込客管理を効率化する機能が揃っています
高速検索・フィルタ
会社名・担当者名・タグで瞬時に検索。条件を組み合わせて、アプローチ対象を素早く絞り込めます。
担当者割り当て
見込客ごとに自社の担当者を設定。誰が誰を担当しているか明確になり、対応の重複や漏れを防ぎます。
部署・役職管理
担当者の部署・役職を登録。決裁者へのアプローチや、部署別の営業戦略に活用できます。
住所・エリア管理
見込客の所在地を登録し、エリアで絞り込み。地域別の営業活動や、訪問ルートの計画に便利です。
データ出力
見込客リストをCSV・Excelで出力。DM発送リストの作成や、他ツールとの連携に活用できます。
重複チェック
登録時に会社名・メールアドレスの重複をチェック。同じ見込客が二重登録されるのを防ぎます。
機能ハイライト
機能一覧
商売に必要な機能がオールインワン。
ご状況に応じたさまざまなプランをご用意しています。
商品作成・編集
商品一覧（バリエーション単位表示）
商品分類（3 階層）
商品バリエーション（サイズ・色・容量・素材）
得意先別単価・数量別単価
仕入情報（複数仕入先・デフォルト仕入先）
カスタム項目（300 項目超）
JAN コード登録（CSV 一括取込対応）
商品画像登録
部品管理（生産管理オプション）
一括インポート
得意先・仕入先の一元管理
売掛・買掛の統合管理
担当者管理（複数担当・役職・部署）
ランク管理（ランク別単価）
分類・タグ（業種・業態・地域・営業エリア）
端数処理ルール（切捨・切上・四捨五入）
締日・締日単位（1 ヶ月内 複数締日）
複数納入先（本社請求・支店納品）
請求書発行設定
振込元口座・銀行口座
支払月・支払日（締切→支払日 自動算出）
FB データ出力（全銀協フォーマット）
入庫倉庫の標準設定
Animal EDI 連携（ログイン情報管理）
在庫一覧（倉庫切替・日付指定・列カスタム）
現在庫・受注残・発注残・予定在庫
計算在庫（入荷予定 − 出荷予定）
安全在庫アラート（商品ごと閾値設定）
在庫評価（移動平均・最終仕入原価・先入先出）
過去日付で在庫評価
一括発注（在庫一覧から発注書作成）
在庫履歴（受注・発注紐づく時系列追跡）
棚卸（絞り込み・原票出力・CSV 取込・差異確認）
在庫調整（増減・倉庫間移動・履歴）
複数拠点・棚番管理
バーコードスキャナー（スマートフォン）
見積書作成・PDF 発行・メール送信
見積期限（作成日 + 30 日 初期値）
単価自動反映（得意先別→ランク→数量別→標準）
見積書プレビュー & PDF ダウンロード
社内独自帳票テンプレート
受注書にワンクリック変換
受注管理（Excel 近似 UI・連続入力）
マルチチャネル受注（FAX・メール・EC・API）
明細単位で在庫・粗利 リアルタイム表示
在庫ステータス色分け（緑・赤・黄・グレー）
納品区分（自社配送・直送・業者配送）
受発注同時機能（受注→発注書 一括変換）
納品書発行・メール送信
カスタム項目（業種・業務別）
出荷処理（全量出荷・部分出荷・分納）
複数出荷をまとめた請求書発行
税計算（外税・内税・インボイス・軽減税率）
決済方法マスタ（振込・現金・手形・電子記録債権）
請求書プレビュー & PDF
請求書メール送付（送信履歴）
クイック入金処理（手数料控除）
複数請求書への入金按分
売掛一覧（取引先別残高・前月末残高）
入金消込
部門別集計
発注書作成（直送・案件・補充の各パターン）
仕入先テンプレート（メール文面・CC・添付）
FAX 送付（仕入先 FAX 番号 自動セット）
発注書メール送付
発注書プレビュー & PDF
仕入計上（発注データ自動引き当て）
複数発注の集約（1 請求書に統合）
買掛残高一覧（仕入先別・期間別）
出金登録（一括支払・個別支払）
締日・支払サイト管理
仕入先マスタ・仕入単価管理
入荷検品
発注点アラート
受注集計（Excel ピボット感覚の分析テーブル）
グルーピング（多階層・ドラッグ & ドロップ）
列内容に応じた専用フィルタ
列のカスタマイズ（20 種以上）
選択範囲を CSV / Excel 出力
グラフタイプを後から自由切替（棒・円・パイ・ライン）
売上分析（推移・月次・期間・3 カ年比較）
顧客売上分析（推移・粗利・粗利率）
商品売上分析（推移・粗利・粗利率）
ABC × 出荷頻度分析（9 分類）
AI 分析レポート（重点施策の自動提案）
見込客と取引先を分けて管理
営業リスト（用途別・進捗管理）
タグ管理（複数タグ・絞り込み）
担当者割り当て
部署・役職管理
住所・エリア管理
カスタム項目（自社の営業プロセスに合わせ自由追加）
CSV 一括取込（名刺データ・20 項目超）
ワンクリックで取引先（得意先）に昇格
データ出力（CSV・Excel）
見積・受注・発注・仕入・原価を案件で束ねる
案件一覧（ステータス・粗利状況を一画面で）
案件詳細（基本情報・集計原価・帳票一覧）
予測粗利 vs 実原価のリアルタイム比較
ステータス・受注確度管理
担当者・期間管理
帳票一覧（見積・受注・発注・請求の再発行）
ファイル管理（Google Drive・Dropbox URL リンク）
カスタム項目
FAX 注文書 AI 自動読取（商品コード・数量・納期）
手書き文字認識
傾き・汚れ補正
商品マスタ自動紐付け
受注画面アップロード（複数同時・1 ファイル 25MB）
原本 PDF プレビュー（読取箇所ハイライト）
精度の色分け表示
マスタ検索機能
得意先別単価 自動適用
一括アップロード
出力項目カスタマイズ
REST API（OpenAPI 仕様準拠）
自社 EC・モール連携（楽天・Amazon・インフォマート）
生成 AI 連携（Claude Code・Cursor）
AI エージェント・社内チャットボット（Slack・Teams）
会計ソフト連携（freee・マネーフォワード）
BI ツール連携（Tableau・Looker Studio・Metabase）
Web EDI（取引先からの直接発注）
FAQ
見込客管理について、
導入前によくいただくご質問をまとめました。
見込客には複数のタグを付与でき、業種・地域・営業エリアなどの分類タグや、自社の営業プロセスに合わせて自由に追加できるカスタム項目で柔軟に整理できます。担当者割り当て、部署・役職、住所・エリアもまとめて管理でき、用途別の営業リストに絞り込み・進捗管理を組み合わせて運用できます。展示会で集めた名刺もそのまま整理できる構成です。
20 項目超に対応した CSV 一括取り込みで、名刺データや展示会・セミナーの参加者リストをまとめて登録できます。重複データの扱いも選択でき、既存の見込客の上書き・スキップ・新規登録を運用に合わせて切り替えられます。取り込み後のデータはタグ付け、担当者割り当て、CSV / Excel 出力にも対応するため、外部ツールとの併用もしやすい構成です。
受注が決まった見込客は、画面上のワンクリック操作で取引先（得意先）に昇格させられます。会社情報・担当者・住所・カスタム項目で蓄積した内容は取引先マスタに引き継がれ、得意先別単価・締日・支払条件などの取引先固有の設定を追加すれば、すぐに見積・受注業務へ移行できます。営業段階のメモが受注後の取引にも活きる構成です。
見込客に対して案件管理機能（Pro プラン）の案件を紐づけ、ステータス・受注確度・期間まで一連で管理できます。案件の中で見積・受注・発注・仕入・原価を束ねるため、見込み段階から受注後の採算まで同じデータで追跡可能です。担当者ごとのパイプライン状況や予測粗利の集計も、集計・探索（BI）で確認できます。
見込客管理は Pro プラン（月額 125,000 円〜・15 名から）でご利用いただける機能です。Starter プランでは取引先マスタによる得意先管理のみとなります。7 日間の無料トライアル期間中は Pro 相当の機能をすべて制限なくお試しいただけますので、現場の営業担当者と一緒に運用イメージを確認したうえで決裁にあげていただけます。
