請求管理

受注に対する請求書の作成・送付・入金処理を一元管理します。

できること

• 請求書の新規作成・編集・削除
• 受注書からワンクリックで請求書に変換
• 複数の受注書をまとめて1枚の請求書に集約
• 内税・外税の税計算タイプ切り替え
• 請求書PDFのプレビュー・メール送付
• 入金処理と消込ステータス管理
• 請求データのCSVインポート・エクスポート
• タグ・案件・担当者・部門との紐づけ

基本的な使い方

画面の場所: 「受注 > 請求」で開きます。

請求書を新規作成する

1. 「受注 > 請求」を開く。
2. 右上の「新規追加」ボタンをクリックする。
3. 請求書編集画面が開いたら、請求日・決済方法・明細を入力する。
4. 「保存する」ボタンをクリックして保存する。

複数の受注書をまとめて請求する

1. 「受注 > 請求」を開く。
2. 「受注書まとめて請求」ボタンをクリックする。
3. 「出荷済」ステータスの受注書一覧から対象を選択する。
4. 請求書を作成して明細・請求先を確認する。

請求書をメールで送付する

1. 請求書編集画面を開く。
2. 右上の封筒アイコンをクリックする。
3. 宛先・件名・本文を確認・編集する。
4. 「確認画面へ」ボタンをクリックして送信する。

入金処理をする

1. ステータスを「発行済」にした請求書を開く。
2. 「オプション」メニューの「入金処理」をクリックする。
3. 入金日・入金額・決済方法を入力する。
4. 「入金処理を実行」ボタンをクリックして完了する。

注意事項

• 「発行済」ステータスの請求書は編集・削除できません。
• 「受注書まとめて請求」の対象は「出荷済」ステータスの受注書のみです。
• CSVインポートは新規登録のみです。既存データの更新はできません。
• 手数料を差し引いた入金処理は「受注 > 入金」画面から行ってください。

関連ページ

• 請求書を新規作成するにはどうすればいいですか？
• 請求書の各ステータス（下書き・発行済）の意味は？
• 請求書に内税・外税を設定できますか？
• 複数の受注書をまとめて1枚の請求書にできますか？
• 請求書をメールで送付できますか？
• 請求書から入金処理をするにはどうすればいいですか？
• 消込ステータス（未消込・一部消込・消込済）の意味は？
• 請求データをCSVでインポートできますか？
• 請求データをCSV・Excelで出力できますか？
• 請求書を削除できないのはなぜですか？
• 請求書に案件を紐づけるにはどうすればいいですか？
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