カスタム項目を追加するにはどうすればいいですか?
各機能の設定画面から追加できます。以下は見込客へのカスタム項目追加手順です(他の機能も同様の操作です)。
- 「設定」メニューを開きます
- 「見込客設定」を選択します
- 「カスタム項目」タブをクリックします
- 「新規追加」ボタンをクリックします
- 「ラベル名」を入力します
- 「タイプ」でフィールドタイプを選択します
- 保存ボタンをクリックします
各機能の設定画面へのアクセスパス:
- 見込客 — 設定 > 見込客設定 > カスタム項目
- 案件 — 設定 > 案件設定 > カスタム項目
- 受注 — 設定 > 受注設定 > カスタム項目
- 取引先 — 設定 > 取引先設定 > カスタム項目
- 商品 — 設定 > 商品設定 > カスタム項目