見積書の帳票テンプレートを切り替えられるようになりました

株式会社mob（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小野真彰）は、「アニマルオフィス」において、「見積書テンプレート管理」機能の提供を開始したことをお知らせします。

リリースの背景

取引先によって提出する見積書のフォーマットを変えたいご要望がありました。これまでは見積書のデザインを全体でしか設定できず、取引先ごとの使い分けが難しい状況でした。

機能の詳細

見積書の帳票テンプレートを、組織全体の既定として設定するか、見積書ごとに個別に切り替えるかを選べるようになりました。

• 「設定 > 見積設定 > テンプレート」から、全体の既定テンプレートを選択できます。
• 見積書の編集画面で、その見積書だけ別のテンプレートを使う設定ができます。
• 対応テンプレートには「標準」「カスタム項目あり」「合計なし（カスタム項目あり）」などがあります。
• カスタム項目の帳票表示をON/OFFで制御できるため、取引先に見せる項目と内部管理項目を分けて使えます。

ひとつの組織内で複数のフォーマットを使い分けられるようになり、業種・取引先の慣行に合わせた見積書の提出が可能になりました。