カスタム項目

各機能に独自の入力欄を追加できます。

できること

• 見込客・案件・受注・取引先・商品に独自の項目を追加
• テキスト・数値・URL・マルチセレクトなど複数のタイプから選択
• マルチセレクト型では選択肢を自由に登録・並べ替え
• 見込客一覧でカスタム項目を検索・絞り込み条件として使用

基本的な使い方

各機能の設定画面から操作します。設定画面は「設定」メニューから開きます。

カスタム項目を追加する（見込客の例）

1. 「設定」メニューを開きます
2. 「見込客設定」を選択します
3. 「カスタム項目」タブをクリックします
4. 「新規追加」ボタンをクリックします
5. 「ラベル名」を入力します（例: 業界）
6. 「タイプ」でフィールドタイプを選択します
7. 保存します

マルチセレクト型で選択肢を登録する

1. タイプで「マルチセレクト」を選択します
2. 「オプション」欄に選択肢を入力します
3. 「行を追加」ボタンで選択肢を増やします
4. 上下ボタンで選択肢の順番を変更します
5. 保存します

カスタム項目を編集・削除する

1. 設定 > 各機能設定 > カスタム項目 を開きます
2. 一覧から対象の項目をクリックします
3. ラベル名を変更して保存するか、削除ボタンで削除します

各機能のカスタム項目設定画面

• 見込客 — 設定 > 見込客設定 > カスタム項目
  タイプ: テキスト、複数行テキスト、数値、URL、マルチセレクト
• 案件 — 設定 > 案件設定 > カスタム項目
  タイプ: テキスト、複数行テキスト、数値、URL、マルチセレクト
• 受注 — 設定 > 受注設定 > カスタム項目
  タイプ: テキスト、数値、URL、マルチセレクト（最大3項目）
• 取引先 — 設定 > 取引先設定 > カスタム項目
  タイプ: テキスト、数値、URL、マルチセレクト
• 商品 — 設定 > 商品設定 > カスタム項目
  タイプ: テキスト、複数行テキスト、数値、真偽値、マルチセレクト

注意事項

• フィールドタイプは作成後に変更できません
• 受注のカスタム項目は最大3つまでです
• カスタム項目を削除すると、入力済みのデータも削除されます
• 削除したデータは復元できません

関連ページ

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