流入経路設定

見込客の流入経路をマスタ管理する設定機能です。

できること

• 流入経路の名前を自由に追加・編集・削除する
• 表示順の並び替え（上下の矢印で操作）
• 見込客の登録・編集フォームで流入経路をドロップダウン選択
• 流入経路を条件にした見込客の絞り込み

基本的な使い方

画面の場所: 「設定」＞「流入経路設定」で開きます。

流入経路を追加する

1. 「設定」メニューの「流入経路設定」を開きます。
2. 「新規追加」ボタンをクリックします。
3. 流入経路名を入力します（例：LINE、HPからのお問い合わせ、展示会）。
4. 「保存する」をクリックします。

流入経路を編集する

1. 「設定」メニューの「流入経路設定」を開きます。
2. 変更したい行の「編集」ボタンをクリックします。
3. 流入経路名を修正します。
4. 「保存する」をクリックします。

流入経路を削除する

1. 「設定」メニューの「流入経路設定」を開きます。
2. 削除したい行の「削除」ボタンをクリックします。
3. 確認ダイアログで「OK」をクリックします。

表示順を変更する

1. 「設定」メニューの「流入経路設定」を開きます。
2. 各行の矢印ボタン（上下）をクリックして順序を変更します。
3. 変更は即座に保存されます。

注意事項

• 初期設定では「HPからのお問い合わせ」「メール」「紹介」「LINE」の4件が登録されています。
• 同じ名前の流入経路は登録できません。
• 見込客に設定されている流入経路は削除できません。先に見込客側の設定を変更してください。
• 表示順の変更は見込客の登録・編集フォームのドロップダウンにも反映されます。

関連ページ

• 流入経路を追加・編集・削除するにはどうすればいいですか？
• 流入経路が削除できないのはなぜですか？
• 案件の「流入経路」と「受注確度」はどこで設定しますか？
• 見込客管理（CRM）の使い方