案件設定

案件のステータス・受注確度・カスタム項目を自由に設定できます。

できること

• 案件ステータスの追加・編集・削除・並び替え
• 受注確度の追加・編集・削除・並び替え
• 案件カスタム項目の追加・編集・削除

基本的な使い方

「設定 > 案件設定」で開きます。画面上部のタブで「ステータス」「受注確度」「カスタム項目」を切り替えられます。

案件ステータスを追加する

1. 「ステータス」タブを開く
2. 「新規追加」ボタンをクリックする
3. ステータス名とカラーを入力する
4. 「作成する」ボタンをクリックする

ステータスの表示順を変更する

1. 「ステータス」タブを開く
2. 変更したいステータスの行にある上下矢印ボタンをクリックする
3. 変更はリアルタイムで保存される

受注確度を追加する

1. 「受注確度」タブを開く
2. 「新規追加」ボタンをクリックする
3. 受注確度名を入力する（例：小、中、高）
4. 「保存する」ボタンをクリックする

案件カスタム項目を追加する

1. 「カスタム項目」タブを開く
2. 「新規追加」ボタンをクリックする
3. ラベル名とタイプを選択する
4. 「作成」ボタンをクリックする

注意事項

• 「完了」「アーカイブ」ステータスは削除・編集できません
• カスタム項目のタイプは作成後に変更できません
• マルチセレクト型のオプションは最大100個まで設定できます

関連ページ

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• 受注確度を追加・編集・削除するにはどうすればいいですか？
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• 案件カスタム項目の「タイプ」にはどのような種類がありますか？
• 案件カスタム項目のタイプは後から変更できますか？