案件管理
商談・プロジェクトをステータス・帳票・原価と紐づけて一元管理します。
できること
- 取引先・担当者・ステータス・見込み金額・受注確度を案件単位で管理
- 受注書・見積書・請求書・発注書を案件に紐づけて進捗把握
- ステータス名・表示色・表示順を組織ごとにカスタマイズ
- 案件ごとに材料費・労務費・経費・外注費を登録して原価管理
- 見込（見積ベース）と実績（受注ベース）の収益性を並べて比較
- 全案件の原価明細を横断的に一覧表示・CSV/Excel出力
- ファイルのアップロードとURLを案件に添付して資料を一元管理
- カスタム項目を追加して独自情報を管理
基本的な使い方
画面の場所: 「案件」メニューで開きます。
案件を作成する
- 「案件」メニュー > 「案件」タブを開きます。
- 「新規追加」ボタンをクリックします。
- 案件名・取引先・ステータスを入力します（必須）。
- 流入経路・受注確度・見込み金額・備考を必要に応じて入力します。
- 「作成する」ボタンをクリックします。
案件のステータスを変更する
- 案件の詳細画面「基本情報」タブを開きます。
- 「ステータス」欄のドロップダウンで新しいステータスを選択します。
- 「更新する」ボタンをクリックして保存します。
帳票を案件に紐づける
- 受注書・見積書・請求書・発注書の作成・編集画面を開きます。
- 「案件」欄で対象の案件を選択します。
- 保存すると案件の「帳票一覧」タブに表示されます。
案件に原価を登録する
- 案件の詳細画面「集計/原価」タブを開きます。
- 「行を追加」または「商品から追加」で原価明細を入力します。
- 区分（材料費・労務費・経費・外注費）・原価単価・数量を設定します。
- 「保存する」ボタンをクリックします。
案件にファイルを添付する
- 案件の詳細画面「帳票一覧」タブを開きます。
- 「ファイル管理」セクションの「新規追加」をクリックします。
- ファイルをアップロードするか、URLを登録します。
注意事項
- 帳票（受注書・見積書・請求書・発注書）が紐づいている案件は削除できません
- 案件IDを空欄にすると自動採番されます（手動入力も可能）
- 添付ファイルは1ファイルあたり5MBまでです
- ステータスは使用中でも編集できますが、削除した場合は影響が出る可能性があります
