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見積・請求について

見積書一覧のタブ(すべて・対応中・完了・アーカイブ)の違いは何ですか?

各タブは、見積書に紐づいている案件のステータスに応じて絞り込みを行います。見積書自体のステータスではありません。

各タブの表示条件

  • すべて:条件なし。すべての見積書を表示します。
  • 対応中:案件ステータスが「進行中」または「中断」の見積書、および案件が紐づいていない見積書を表示します。デフォルトで選択されています。
  • 完了:案件ステータスが「完了」の見積書を表示します。
  • アーカイブ:案件ステータスが「アーカイブ」の見積書を表示します。

案件を紐づけていない場合はどのタブに表示されますか?

案件が紐づいていない見積書は、「対応中」タブと「すべて」タブに表示されます。「完了」「アーカイブ」タブには表示されません。

タブの表示内容を変えるにはどうすればいいですか?

タブの分類は案件ステータスに連動しています。見積書を「完了」や「アーカイブ」タブに移動させるには、紐づけている案件のステータスを変更してください。

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