取引先の分類機能の使い方

取引先を最大3軸で分類・整理できる機能です。

できること

• 分類1・分類2・分類3の3軸で取引先を分類
• 業種・地域・規模など自由な切り口でのマスタ作成
• 取引先の登録・編集フォームからの分類設定
• 取引先一覧での分類による絞り込み検索
• 分類の絞り込みを適用した状態でのCSV・Excelエクスポート

基本的な使い方

画面の場所: 「設定」>「取引先設定」>「分類」タブで分類マスタを管理します。

分類マスタを作成する

1. 「設定」メニューを開く
2. 「取引先設定」をクリックする
3. 「分類」タブをクリックする
4. 「新規追加」ボタンをクリックする
5. 「分類名」を入力する（50文字以内、必須）
6. 「タイプ」で分類1・分類2・分類3を選択する
7. 「作成する」ボタンをクリックする

分類マスタを編集・削除する

1. 「設定」>「取引先設定」>「分類」タブを開く
2. 対象の分類の「編集」または「削除」ボタンをクリックする
3. 編集の場合は内容を変更して「更新する」をクリックする

取引先に分類を設定する

1. 「取引先」メニューで取引先を選択するか新規追加を開く
2. フォームの「分類1」「分類2」「分類3」フィールドから分類を選択する
3. 保存する

分類で取引先を絞り込む

1. 「取引先」メニューを開く
2. 一覧上部のフィルターから「分類」を選択する
3. 絞り込みたい分類の値を選択する

注意事項

• 分類マスタの作成は「設定」画面で行う必要があります。先に分類マスタを作成しないと取引先フォームに選択肢が表示されません
• 1つの軸（分類1・分類2・分類3）につき、1つの取引先に設定できる分類は1つです
• 複数のラベルを付けたい場合はタグ機能を使ってください
• 分類マスタを削除すると、その分類を設定済みの取引先から分類が外れます。削除は復元できません

関連ページ

• 取引先の分類マスタを作成するにはどうすればいいですか？
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