取引先管理（得意先・仕入先・担当者・納入先）の使い方

得意先・仕入先・納入先・担当者を一元管理する機能です。

できること

• 取引先（得意先・仕入先・納入先）の登録・編集・管理
• 担当者の登録・管理（部署・役職・連絡先）
• 帳票作成時に自動反映されるメイン担当者の設定
• 納入先（お届け先）の取引先への紐づけ
• 取引先ごとの端数処理設定（切り捨て・切り上げ・四捨五入）
• 分類（最大3軸）・タグ・ランクによる整理
• 商品単価リストの取引先別管理（得意先別単価）
• 発注書テンプレートの取引先別設定
• 仕入先の振込先口座（銀行口座）の管理
• カスタム項目による独自情報の管理
• CSV・Excelによる一括登録・更新・データ出力

基本的な使い方

画面の場所: 「取引先」メニューを開きます。「取引先」タブで取引先一覧、「担当者」タブで全担当者一覧を管理できます。

取引先を新規登録する

1. 「取引先」メニューを開く
2. 右上の「新規追加」ボタンをクリックする
3. 取引先名・取引先コードを入力する（必須）
4. 取引先タイプ（得意先・仕入先・納入先）を選択する
5. 住所・連絡先・ランク・分類などを入力する
6. 「登録する」ボタンをクリックする

担当者を登録する

1. 取引先の詳細画面を開く
2. 「担当者」タブをクリックする
3. 「新規追加」ボタンをクリックする
4. 担当者氏名を入力する（必須）
5. 部署・役職・メールアドレス・電話番号を入力する
6. 「登録する」ボタンをクリックする

納入先を設定する

1. 取引先の詳細画面を開く
2. 「得意先情報」タブをクリックする
3. 「納入先」サブタブをクリックする
4. 検索フィールドから納入先の取引先を選択する
5. 「追加」ボタンをクリックする

振込先口座を登録する

1. 仕入先の取引先詳細画面を開く
2. 「仕入情報」タブをクリックする
3. 「振込先情報」セクションの「新規追加」をクリックする
4. 銀行名・銀行コード・支店情報・口座番号を入力する
5. 預金種類・振込手数料を選択する
6. 「追加する」ボタンをクリックする

取引先別の発注書テンプレートを設定する

1. 取引先の詳細画面を開く
2. 「帳票テンプレート」タブをクリックする
3. 「取引先別のテンプレートを使用」をオンにする
4. 使用するテンプレートを選択する

取引先をCSVで一括登録する

1. 「取引先」メニューを開く
2. 「一括登録」ボタンをクリックする
3. CSVファイルをアップロードする
4. 列のマッピングを確認して「取り込む」をクリックする

注意事項

• 取引先コードは100文字以内で、他の取引先と重複できません
• 納入先として設定するには、その取引先のタイプを「納入先」に設定してください
• 「仕入情報」タブは「仕入先」にチェックが入った取引先にのみ表示されます
• 「得意先情報」タブは「得意先」にチェックが入った取引先にのみ表示されます
• CSVインポートで既存の取引先コードをアップロードすると既存データが上書き更新されます
• ランクは設定画面の「ランク」マスタを先に作成してから設定します
• 分類マスタは「設定 ＞ 取引先設定 ＞ 分類」で作成します
• カスタム項目は「設定 ＞ 取引先設定 ＞ カスタム項目」で作成します

関連ページ

• 取引先とは何ですか？得意先・仕入先・納入先の違いを教えてください
• 取引先を新規登録するにはどうすればいいですか？
• 取引先担当者を登録・管理するにはどうすればいいですか？
• 取引先に納入先を設定するにはどうすればいいですか？
• CSVインポートで納入先を設定できますか？
• 取引先ごとに商品の販売単価を設定するにはどうすればいいですか？
• 取引先ごとに発注書のテンプレートを変えられますか？
• 仕入先の振込先（銀行口座）を登録するにはどうすればいいですか？
• 取引先にカスタム項目を追加するにはどうすればいいですか？
• 取引先データをCSVで一括登録・更新できますか？
• 取引先データをCSV・Excelで出力できますか？
• 取引先ごとに端数処理（丸め）設定を変えられますか？
• 取引先の分類・タグ・ランクとは何ですか？
• 取引先の分類機能の使い方
• 取引先カスタム項目