発注管理
仕入先への発注書作成・入荷登録・仕入管理をまとめて行えます。
できること
- 仕入先への発注書を作成・送付（メール／FAX）
- 入荷予定日・納品区分（自社倉庫／直送）の管理
- 一部入荷・全入荷の登録と在庫への自動反映
- 直送時のお届け先指定と発注書PDFへの住所印刷
- 発注書からの仕入への変換
- 仕入に基づく買掛管理・出金記録
- 案件との紐づけによる原価管理
- 発注書のプレビュー・PDF出力・テンプレート切り替え
基本的な使い方
画面の場所: 左メニューの「発注書」で開きます。タブで「発注書」「仕入」「買掛一覧」「出金」を切り替えられます。
発注書を新規作成する
- 「発注書」タブを開く
- 「オプション」ボタン →「新規追加」をクリック
- 仕入先・発注日・入荷予定日・納品区分を入力する
- 発注明細を追加し、商品・数量・仕入単価を入力する
- 「保存する」をクリックして保存する
直送の発注書を作成する
- 発注書を新規作成し、基本情報を入力する
- 「納品区分」で「直送」を選択する
- 「納入先」ドロップダウンからお届け先を選択する
- 発注明細を追加し、「保存する」をクリックする
直送の場合、発注書PDFにお届け先の住所が自動で印刷されます。在庫への反映はありません。
発注書を確定して仕入先に送る
- 発注書詳細画面を開く
- ステータスメニューで「入荷予定」を選択する
- メールアイコンまたはプリンターアイコン（FAX）をクリックして送付する
- 送付後、アイコンに緑のチェックマークが表示される
FAXで発注書を送付する
- 発注書詳細画面を開く
- 画面右上のプリンターアイコンをクリックする
- 「FAX番号」欄を確認し（仕入先登録済みの番号が自動入力される）、「送信する」をクリックする
- 「送信ログ」タブで送信結果を確認する
発注書のテンプレートを切り替える
- 発注書詳細画面で「発注書プレビュー」をクリックする
- プレビュー画面の「テンプレート」タブを選択する
- 使用したいテンプレートをクリックして選択する
- 選択後すぐに反映され、PDFダウンロードにも適用される
入荷登録を行う
- 発注書詳細画面を開く
- ステータスメニューで「入荷済」（全量）または「一部入荷済」を選択する
- 一部入荷の場合はモーダルで入荷明細を選択して「登録」をクリック
- 在庫が自動的に増加し、計算在庫に反映される（自社倉庫の場合のみ）
発注書から仕入を作成する
- 発注書詳細画面を開く
- 「仕入に変換」ボタンをクリックする
- 「発注書 > 仕入」タブに仕入が追加される
注意事項
- 「下書き」状態の発注書は在庫の入庫予定に反映されません
- 入荷済・一部入荷済の発注書はステータスを「下書き」に戻せません
- 「下書き」以外の発注書は削除できません
- 納品区分・仕入先は「下書き」状態のときのみ変更できます
- 直送の場合は在庫に反映されません
- FAX送信には e-Fax 連携の設定が必要です
- テンプレートは発注書個別設定が最優先で、仕入先別設定・組織デフォルト設定の順で適用されます
関連ページ
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- 直送の発注書PDFにお届け先を印刷できますか？
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