見込客管理（CRM）機能を追加。営業活動の一元管理が可能に

株式会社mob（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小野真彰）は、「アニマルオフィス」において、「見込客管理（CRM）」機能の提供を開始したことをお知らせします。

リリース背景

中小企業では、見込客の情報がExcelや名刺管理ツールなど複数のツールに分散しており、営業チーム全体で情報を共有・活用することが困難でした。また、見込客の管理と受注・売上管理が別システムになっていることで、営業活動から受注までの流れが途切れがちでした。

「見込客管理（CRM）」機能詳細

見込客の登録から営業活動の管理まで、一連の営業プロセスをアニマルオフィス内で完結できる機能です。受注管理とシームレスに連携し、営業から売上までの一元管理を実現します。

主な特徴：

• 見込客情報の一覧管理。担当者、担当部署、ステータス、タグによる絞り込み・ソートに対応
• カスタムプロパティ機能により、業種や規模など自社独自の管理項目を自由に追加可能
• CSVによる見込客データの一括インポート・一括更新に対応。重複チェック・表記ゆれチェック付き
• 見込客データのCSVエクスポートに対応。カスタムプロパティやタグ情報も含めて出力
• タグによる分類管理。タグマスタの一括登録にも対応
• 営業リスト機能により、特定の条件で見込客をグループ化して営業活動を管理
• 見込客一覧でのカスタムプロパティ列の表示・検索に対応