見込客をワンクリックで取引先に変換。営業情報の再入力をゼロに

株式会社mob（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小野真彰）は、「アニマルオフィス」において、「見込客から取引先への変換」機能の提供を開始したことをお知らせします。

リリース背景

これまで見込客として管理していた企業が正式に取引開始となった際、営業担当者は見込客に登録済みの情報を取引先マスタに手動で転記する必要がありました。企業名・担当者名・連絡先などを再入力する手間がかかるだけでなく、入力ミスによるデータ不整合のリスクもありました。

「見込客から取引先への変換」機能詳細

見込客管理（CRM）画面から、商談成立した見込客を取引先・担当者・案件へとまとめて変換できるようになりました。見込客に登録した情報が自動的に引き継がれるため、再入力は不要です。

主な特徴：

• 見込客詳細画面の「取引開始」ボタンから変換を実行できます
• 見込客に登録済みの企業名・担当者情報が取引先マスタに自動引き継ぎされます
• 既存の取引先に紐づける場合と、新規取引先として作成する場合を選択できます
• 見込客一覧でステータスフィルタが使えるようになり、商談フェーズ別の管理が可能です