取引先担当者を登録・管理するにはどうすればいいですか？

担当者はどこで登録できますか？

担当者の登録は2つの方法があります。取引先詳細画面の「担当者」タブから、その取引先の担当者を登録・管理できます。また「取引先」メニューの「担当者」タブから新規追加ボタンで登録することもできます。

担当者に登録できる情報は何ですか？

担当者氏名（必須）、ふりがな、部署、役職、メールアドレス、電話番号、社内メモが登録できます。登録時に紐づける取引先を1つ指定します。

メイン担当者とは何ですか？

メイン担当者は、受注書・見積書などの帳票を作成するときに自動で反映される担当者です。取引先の「担当者」タブにある一覧のチェックボックスでメイン担当者を切り替えられます。

全取引先の担当者をまとめて確認できますか？

はい、できます。「取引先」メニューを開き「担当者」タブをクリックすると、全取引先の担当者を一覧で確認できます。取引先名・担当者氏名・部署などで絞り込み・検索も可能です。