見積書管理
見積書の作成・編集・メール送付・受注書への変換ができます。
できること
- 見積書の新規作成・編集・複製・削除
- AIによる見積明細の自動作成
- PDF出力・プレビュー表示
- メールでの見積書送付（宛先・CC設定）
- 見積書から受注書への変換
- 案件との紐づけ
- 取引先・請求先・担当者の設定
- 送料明細の追加
- 備考・社内メモの入力
基本的な使い方
「受注・見積 > 見積書」で開きます。
見積書を新規作成する
- 「見積書」一覧画面で「新規追加」ボタンをクリックします。
- 空の見積書が作成され、編集画面に移動します。
- 件名・取引先・担当者・見積日・見積期限を入力します。
- 明細テーブルに商品名・数量・単価を入力します。
- 「保存する」ボタンをクリックして保存します。
AIで見積書を作成する
- 「見積書」一覧画面で「AI 新規作成」ボタンをクリックします。
- 取引先を選択します。
- 必要な商品リストや要望をテキストで入力します。
- 「作成する」ボタンをクリックします。
- AIが商品マスタをもとに見積明細を自動入力した状態で編集画面が開きます。
見積書をメールで送付する
- 見積書の編集画面を開きます。
- 画面上部のメールアイコンをクリックします。
- 宛先・CC・件名・本文を確認・編集します。
- 「確認画面へ」ボタンをクリックし、内容を確認します。
- 「送信」ボタンをクリックしてメールを送付します。
見積書を受注書に変換する
- 見積書の編集画面を開きます。
- 「受注書に変換」ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログで「作成する」をクリックします。
- 作成された受注書の編集画面に移動します。
注意事項
- 受注書に変換済みの見積書は削除できません
- 変換後に見積書を更新しても、受注書には反映されません
- 見積書No.は「Q-XXXXX」の形式で自動採番されます
- 1つの見積書に紐づけられる案件は1つのみです
- 見積期限は見積日以降の日付のみ設定できます
- 一覧のタブ（対応中・完了・アーカイブ）は、紐づく案件のステータスによって分類されます
