取引先カスタム項目

取引先ごとに独自の入力項目を追加して管理できる機能です。

できること

• テキスト・数値・URL・マルチセレクトの4タイプで独自項目を作成できます
• 取引先の登録・編集フォームにカスタム項目が表示され、値を入力できます
• 1組織あたり最大30個のカスタム項目を作成できます
• CSVインポート・エクスポートでカスタム項目のデータを一括処理できます
• 取引先一覧でカスタム項目を絞り込み条件として使用できます

基本的な使い方

「設定 ＞ 取引先 ＞ カスタム項目」タブで開きます。

カスタム項目を作成する

1. 「設定 ＞ 取引先 ＞ カスタム項目」を開きます
2. 「新規追加」ボタンをクリックします
3. 「ラベル名」に項目名を入力します（例：業界、担当部署）
4. 「タイプ」でテキスト・数値・URL・マルチセレクトのいずれかを選択します
5. マルチセレクトを選んだ場合は、選択肢を入力して「行を追加」で選択肢を追加します
6. 「作成」ボタンをクリックして保存します

取引先にカスタム項目の値を入力する

1. 取引先一覧から対象の取引先を開きます
2. 「編集」ボタンをクリックして編集フォームを開きます
3. フォーム下部のカスタム項目欄に値を入力します
4. 「更新」ボタンをクリックして保存します

カスタム項目を編集・削除する

1. 「設定 ＞ 取引先 ＞ カスタム項目」を開きます
2. 編集したい項目の行をクリックして編集画面を開きます
3. ラベル名やマルチセレクトのオプションを変更して「更新」をクリックします
4. 削除する場合は編集画面右上の「削除」ボタンをクリックします

注意事項

• 入力タイプ（テキスト・数値・URL・マルチセレクト）は作成後に変更できません
• 値が入力されている取引先がある場合、そのカスタム項目は削除できません
• マルチセレクトのオプションは最大100個まで登録できます
• テキスト型の最大入力文字数は3,000文字です
• カスタム項目は最大30個まで作成できます

関連ページ

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