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見込客管理(CRM)について

見込客のカスタム項目を設定するにはどうすればいいですか?

設定画面からカスタム項目を追加できます。テキスト・数値・URL・複数選択・複数行テキストなど複数のフィールドタイプが使えます。設定したカスタム項目は見込客の登録・編集画面に表示されます。

カスタム項目はCSVインポートでも使えますか?

はい、使えます。CSVインポート時にカスタム項目の列もマッピングできます。カスタム項目のラベル名がCSVの列名として利用できます。

カスタム項目を無効にするとデータはどうなりますか?

カスタム項目を無効化しても、既に登録されたデータは削除されません。無効化したカスタム項目は登録・編集画面に表示されなくなりますが、データ自体は保持されます。

導入サポート

導入してからが、本当のスタート。

スムーズにご利用いただくために、データ移行から運用定着まで各種サポートをご用意しています。

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他社からの乗り換えサポート

他システムからのデータ移行をサポート。CSV 取り込み機能で、商品マスタ・顧客データ・在庫情報をスムーズに移行できます。

導入支援サービス(有償)

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポート。テスト運用、社内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。

運用時のヘルプデスク

運用開始後もメール・チャットでのサポートをご用意。操作方法や設定変更など、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

業務効率化で
事業成長を後押し

運用定着まで、徹底的にサポートします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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