営業リストとは何ですか？

営業リストは見込客をグループ化して管理する機能です。「見込客管理」メニューの「営業リスト」タブから作成できます。特定のキャンペーンやフォロー活動に応じて見込客をまとめ、進捗を管理するのに使います。

営業リストに見込客を追加するにはどうすればいいですか？

見込客一覧で対象の見込客を選択し、まとめて営業リストに追加できます。フィルタ条件で絞り込んだ見込客を全件選択して、一括で追加することも可能です。1回の操作で追加できる上限は2,000件です。

見込客のデータをエクスポートすることはできますか？

はい、できます。見込客一覧画面の「データ出力」ボタンからCSVまたはExcel形式でエクスポートできます。フィルタや検索条件で絞り込んだ状態でエクスポートも可能です。