見込客とは何ですか？

見込客とは、まだ取引が始まっていない潜在的な顧客候補のことです。商談中の企業や問い合わせがあった企業を見込客として登録し、取引開始まで情報を一元管理できます。取引が決まったら「取引の開始」操作で得意先に変換できます。

見込客と得意先の違いは何ですか？

得意先は実際に受注や請求が発生している取引先です。見込客は商談段階の管理に使い、取引が始まったら得意先に変換します。見込客のデータは取引先・担当者・案件に引き継げます。

見込客のステータスとは何ですか？

見込客には「対応中」と「取引中」の2つのステータスがあります。新規登録時は「対応中」になります。「取引の開始」操作を行うと「取引中」に変わります。一覧画面のタブでステータスを絞り込んで表示できます。