見込客をCSVで一括登録するにはどうすればいいですか？
「見込客管理」の一覧画面から操作できます。画面右上の「一括登録」ボタンをクリックし、「見込客取込み」ページを開いてください。CSVファイルをアップロードし、列のマッピングを設定してインポートを実行します。取引先名と自社営業担当者の列は必須です。
導入サポート
導入してからが、本当のスタート。
スムーズにご利用いただくために、データ移行から運用定着まで各種サポートをご用意しています。
他社からの乗り換えサポート
他システムからのデータ移行をサポート。CSV 取り込み機能で、商品マスタ・顧客データ・在庫情報をスムーズに移行できます。
導入支援サービス（有償）
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポート。テスト運用、社内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
運用時のヘルプデスク
運用開始後もメール・チャットでのサポートをご用意。操作方法や設定変更など、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
