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見込客管理(CRM)について

見込客を削除するにはどうすればいいですか?

見込客管理の一覧画面で、削除したい見込客のチェックボックスを選択します。選択すると画面下部に操作バーが表示されるので、「削除」ボタンをクリックしてください。確認ダイアログで「OK」を選ぶと削除されます。

複数の見込客をまとめて削除できますか?

はい、できます。チェックボックスで複数の見込客を選択してから「削除」ボタンをクリックすると、選択した見込客をまとめて削除できます。また、全件選択した状態で削除することも可能です。

削除した見込客は復元できますか?

いいえ、削除した見込客は復元できません。誤って削除しないよう注意してください。見込客を営業リストから外したい場合は、削除ではなく「リストから削除」をご利用ください。

導入サポート

導入してからが、本当のスタート。

スムーズにご利用いただくために、データ移行から運用定着まで各種サポートをご用意しています。

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他社からの乗り換えサポート

他システムからのデータ移行をサポート。CSV 取り込み機能で、商品マスタ・顧客データ・在庫情報をスムーズに移行できます。

導入支援サービス(有償)

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポート。テスト運用、社内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。

運用時のヘルプデスク

運用開始後もメール・チャットでのサポートをご用意。操作方法や設定変更など、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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