見込客を登録するにはどうすればいいですか？

「見込客管理」メニューの見込客タブから「新規追加」ボタンで登録できます。取引先名と自社担当者は必須項目です。タグ・流入経路・見込金額など詳細情報も入力できます。登録後は一覧画面に「対応中」ステータスで表示されます。

見込客を一括登録することはできますか？

はい、CSVファイルで一括登録できます。見込客一覧画面の「一括登録」ボタンからCSVをアップロードしてください。取引先名と自社営業担当者は必須列です。カスタム項目を設定している場合はCSVの列にも含められます。

見込客にタグを付けることはできますか？

はい、登録・編集画面の「タグ」欄から付けられます。タグは複数設定でき、一覧画面でのフィルタリングに利用できます。タグ名は新規入力で自動作成されます。