見込客管理（CRM）の使い方
商談段階の見込客を登録・管理し、取引開始までの情報を一元管理する機能です。
できること
- 見込客の登録・編集・削除
- タグ・流入経路・見込金額などの詳細情報管理
- ステータス（対応中・取引中）による絞り込み
- カスタム項目による独自フィールドの追加
- CSVによる一括インポート・エクスポート
- 営業リストによる見込客のグループ管理
- 取引開始操作による得意先・担当者・案件への変換
基本的な使い方
「見込客管理」メニュー > 「見込客」タブで開きます。
見込客を新規登録する
- 見込客一覧画面右上の「新規追加」をクリックします。
- 「取引先名」（必須）と「自社担当者」（必須）を入力します。
- 必要に応じて、部署名・担当者名・住所・電話番号・タグ・流入経路・見込金額などを入力します。
- 「登録する」をクリックして完了です。
見込客をCSVで一括登録する
- 見込客一覧画面の「一括登録」をクリックします。
- サンプルCSVをダウンロードし、データを入力します。
- CSVをアップロードし、列のマッピングを確認します。
- 重複データの処理方法（上書き・無視）を選択して登録します。
見込客のステータスを確認する
- 見込客一覧画面のタブで「すべて」「対応中」「取引中」を切り替えます。
- 詳細検索ボタンから複合条件で絞り込むこともできます。
取引を開始する（得意先に変換する）
- 見込客の詳細画面を開きます。
- 「取引を開始する」ボタンをクリックします。
- 取引先を「新規作成」または「既存の取引先」から選択します。
- 担当者を設定し、必要に応じて案件も作成します。
- 「開始する」をクリックすると取引中ステータスに変わります。
見込客を削除する
- 1件削除する場合: 見込客詳細画面の「オプション」>「削除する」をクリックします。
- 一括削除する場合: 見込客一覧でチェックボックスを選択します。
- 下部の操作バーに表示される「削除」ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログで承認すると削除されます。
営業リストを作成する
- 「見込客管理」メニューの「営業リスト」タブを開きます。
- 「新規追加」をクリックすると本日付のリストが作成されます。
- 見込客一覧で対象を選択し、「営業リストに追加」をクリックします。
- 「新規作成」または「既存の営業リスト」を選んで追加先を指定します。
フィルタ条件で見込客を一括追加する
- 見込客一覧でフィルタ条件を設定し、絞り込みます。
- ページ内の全行を選択します（ヘッダーのチェックボックス）。
- 「フィルタ条件に一致する全N件を選択」ボタンが表示されたらクリックします。
- 「営業リストに追加」から追加先のリストを選びます。
注意事項
- 取引先名と自社担当者は必須項目です。入力しないと登録できません。
- 「取引を開始する」で既存の取引先を選んだ場合、取引先情報は上書きされません。
- カスタム項目を無効化しても既存データは削除されません。
- CSVインポートで重複した見込客は「上書き」または「無視」を選択できます。
- 営業リストへの一括追加は1回の操作で最大2,000件までです。
- 削除した見込客は復元できません。削除前に内容を確認してください。
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